Unser Konzept

Persönliche Finanz- und Vermögensplanung

Nach meinem Studium wurde mir schnell klar, dass der richtige Weg die freie Beratung ist. Deshalb entschied ich mich für die Selbstständigkeit und gründete ein eigenes Unternehmen.

Sie sagen uns Ihre Wünsche, wir analysieren professionell Ihre Situation und zeigen Ihnen den schnellsten Weg zu Ihren Zielen.

Dabei haben wir die Möglichkeit den gesamten Finanzmarkt für Sie zu nutzen.

Mehr als nur Finanzen

Im Mittelpunkt stehen Sie mit Ihren Zielen. Bei unserer individuellen Finanz- und Vermögensplanung nutzen wir die Erfahrung von renommierten Analysegesellschaften. Schwerpunkt ist die Vermittlung marktführender Anbieter.

Darüber hinaus helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Geschäftsidee und begleiten Sie zum Erfolg.

Wir verfügen über ein breites Netzwerk von Kontakten, die wir für Sie einsetzen.

Langfristige Partnerschaft

Märkte ändern sich derzeit und auch in den kommenden Jahren gewaltig. Beratungsqualität, persönlicher Kontakt und individuelle Lösungen bleiben dabei oft auf der Strecke.

Deshalb ist eine freie und persönliche Beratung heute und auch in der Zukunft unverzichtbar.

Und das ist unser Ziel!

Unser Leistungsspektrum

  • Hauptleistungen

    • Privates Risikomanagement
    • Prüfung von Fördermöglichkeiten
    • Optimierung bestehender Versicherungs-  und Finanzanlagen
    • Strategischer Vermögensaufbau
    • Individuelle Anlageberatung
    • Ruhestandsplanung

  • Dienstleistungen

    • KfW-Gründercoaching
    • Existenzgründerberatung
    • Unternehmercoaching

Darüber hinaus verfügen wir innerhalb unseres Netzwerkes über Möglichkeiten, Fachleute für kompetente Rechts-, Steuer- und Immobilienberatungen hinzuzuziehen.

 

Der Makler -/Anlageberater bietet eine laufende Betreuung der abgeschlossenen Verträge im Rahmen des Maklervertrages an. Bei konkreten oder dringenden Änderungen obliegt es dem Auftraggeber diese anzustoßen. Es finden regelmäßige Servicetermine statt. Inhalt der Betreuung umfasst von Verwaltungsaufgaben bis hin zu laufenden Anpassungen an die
aktuelle Risikosituation des Kunden. Die Pflichten der Partner sind im Anlageberatungsvertrag / Maklervertrag gesondert geregelt.

 

Vergütung
Der Makler-/Anlageberaters erhält für seine Tätigkeit i.d.R. eine Abschlussprovision (Courtage) bei Einrichtung und Vermittlung des jeweiligen Vertrages. Zudem erhält der Makler eine laufende Betreuungsprovision. Die jeweilige Höhe und Art der Berechnung wird auf Anfrage benannt. Durch die Vergütungen (Provisionen) wird ein Betrieb und damit eine Beratung und Betreuung der Kunden erst möglich.

Weitere Gebühren die Alternative zu den Provisionen verlangt werden (z.B. Servicegebühren) für Vorgänge die nicht durch Provisionszahlungen finanziert werden und für die gesonderte Entgelte verlangt werden, sind im Dienstleistungsverzeichnis des Maklers-/Anlageberaters offen gelegt und werden gesondert in Rechnung gestellt.